מילון מונחים
המילים שתראו ב-CloseUp, בשפה פשוטה.
- אימות דו-שלבי (2FA)
- שכבת הגנה: אחרי הסיסמה מקלידים גם קוד של 6 ספרות מאפליקציה בטלפון. למדריך: שינוי סיסמה ואימות דו-שלבי
- גישה ללידים
- הגדרה למשתמש: רק שלי / הצוות שלי / הצוותים שלי ותת-צוותים / כל החברה. למדריך: תפקידים, הרשאות וגישה ללידים
- המאמן האישי
- מגירה בכרטיס הליד עם הדרך לסגירה, תשובות להתנגדויות ומשוב על השיחה האחרונה. למדריך: מה ה-AI עושה בשבילכם בכל ליד
- חלון 24 שעות (וואטסאפ)
- חוק של וואטסאפ: הודעה חופשית מותרת רק עד 24 שעות מההודעה האחרונה של הלקוח. אחרי זה — רק תבנית מאושרת. למדריך: וואטסאפ עם לקוחות — כותבים ישר מהמערכת
- חלוקה בתור (Round robin)
- כל ליד חדש הולך לנציג הבא בתור — חלוקה שווה. למדריך: ניתוב וחלוקת לידים אוטומטית
- לוח בקרה
- אזור ניהול החברה (הכדור הזוהר): משתמשים, צוותים, סטטוסים, ניתוב, התראות והגדרות. למדריך: "לוח בקרה" — אזור ניהול החברה
- לחץ תגובה
- הפס הצבעוני בשורת הליד: תכלת → צהוב → כתום → אדום, לפי כמה זמן הלקוח מחכה. למדריך: קריאת רשימת הלידים: צבעים, תגיות ומונים
- ליד
- לקוח פוטנציאלי — מישהו שפנה, השאיר פרטים או שהוספתם. כל ליד הוא כרטיס עם כל ההיסטוריה שלו. למדריך: קריאת רשימת הלידים: צבעים, תגיות ומונים
- ליד חוזר
- לקוח קיים שפנה שוב. הוא לא נוצר פעמיים — הכרטיס הקיים מתעדכן. למדריך: קריאת רשימת הלידים: צבעים, תגיות ומונים
- ללא שיוך
- ליד שעוד לא קיבל נציג. נציגים שרואים רק את הלידים שלהם לא רואים לידים כאלה. למדריך: שיוך ליד לנציג אחר
- משימה אוטומטית
- משימה שהמערכת יצרה: צעד הבא אחרי ניתוח שיחה, תזכורת לפגישה, או פולואפ מהבוט. למדריך: משימות אוטומטיות — מאיפה הן מגיעות
- ניתוב לידים
- כללים שקובעים אוטומטית לאיזה נציג או צוות עובר כל ליד חדש. למדריך: ניתוב וחלוקת לידים אוטומטית
- סבב מכירה
- עסקה חדשה ללקוח שכבר סגר. נפתח רק דרך "עסקה חדשה" ב"פרטי הליד". למדריך: סגירת עסקה, שווי עסקה ועסקה חוזרת
- סטטוס
- איפה הליד עומד בתהליך: חדש, בטיפול, נשלחה הצעה, לקראת סגירה, נסגר, לא מעוניין, מושהה... למדריך: שינוי סטטוס של ליד
- עסקה
- סגירה אחת עם לקוח. לקוח שקונה פעמיים = שתי עסקאות, ושתי עמלות. למדריך: סגירת עסקה, שווי עסקה ועסקה חוזרת
- צופה / מצב צפייה בלבד
- תפקיד שרואה את כל הנתונים אבל לא יכול לשנות דבר. למדריך: "מצב צפייה בלבד" או שהחשבון חסום
- צנרת (Pipeline)
- סך העסקאות הפתוחות שעוד לא נסגרו — כמה כסף "בדרך". למדריך: Sales Booster — ביצועים וקמפיינים
- קמפיין
- מקור לידים עם כתובת קליטה משלו וכלל חלוקה — כך יודעים מאיפה כל ליד הגיע. למדריך: יצירת קמפיין וחלוקת הלידים שלו
- ריטיינר
- תשלום חודשי קבוע. השווי השנתי בדוחות = סכום חודשי × 12. למדריך: סגירת עסקה, שווי עסקה ועסקה חוזרת
- שיחות לא משויכות
- שיחות, וואטסאפים ומיילים ממספרים שעוד לא שייכים לליד. מחכים בראש רשימת הלידים. למדריך: שיחות והודעות ממספרים לא מזוהים
- שלב
- חמשת השלבים בכרטיס הליד: חדש → בירור צרכים → הצעה → משא ומתן → סגירה. לחיצה על שלב משנה סטטוס. למדריך: כרטיס הליד — סיור מלא
- תבנית וואטסאפ
- הודעה שאושרה מראש ע״י Meta ב-WhatsApp Manager. הדרך היחידה לפנות ראשונים ללקוח. למדריך: דיוור ושליחה מרוכזת (מייל, וואטסאפ, SMS)
- MCP
- דרך מאובטחת לחבר את ChatGPT או Claude ל-CloseUp, כך שיוכלו לקרוא לידים וליצור משימות בהרשאה שלכם. למדריך: חיבור ChatGPT / Claude ל-CloseUp ("הסוכנים החכמים שלי")
- ROAS
- החזר על הוצאת פרסום: כמה שקלים של עסקאות על כל שקל פרסום. למדריך: תובנות פרסום (Google / Meta Ads)
- Sales Booster
- "מגביר המכירות" — תור חי של הדבר הבא לעשות, מדדי היום, ביצועים וקמפיינים. למדריך: Sales Booster — "עכשיו": הדבר הבא שכדאי לעשות
- UTM
- תוספת לקישור של מודעה שמספרת מאיזה קמפיין ומקור הגיע הגולש. למדריך: יצירת קמפיין וחלוקת הלידים שלו
- Webhook (כתובת קליטה)
- כתובת אינטרנט שאליה טפסים ומערכות אחרות שולחות לידים אוטומטית. למדריך: יצירת קמפיין וחלוקת הלידים שלו
פס צבעונידחיפות
לקוחפונה
חלוקהשיוך אוטומטי
מגביר מכירות