לכרטיס הליד אין לשוניות — הכל בעמוד אחד, מסודר לפי הסדר שבו עובדים: מי זה → מה חשוב → מה עושים עכשיו.
שלבים
- 01
הפס העליון: מי הלקוח
- עיגול הסטטוס — לחיצה פותחת את תפריט הסטטוסים.
- השם — לחיצה פותחת עריכה מהירה (שם, כינוי, טלפון, אנשי קשר).
- X ימים בתהליך ו-פרטי הליד.
מעליו אולי תראו באנר: חזר ממושהה, ליד חוזר ("פנייה מספר N") או תאריך חזרה של ליד מושהה.
- 02
שורת השלבים
חדש ← בירור צרכים ← הצעה ← משא ומתן ← סגירה.
לחיצה על שלב משנה את הסטטוס בהתאם (למשל "הצעה" = נשלחה הצעה). - 03
"מה חשוב לדעת" — הסיכום של ה-AI
ה-AI קורא את כל ההיסטוריה ומסכם:
- מי — מי הלקוח.
- מה חשוב לליד.
- מה הליד רוצה.
- החסם המרכזי — מה עוצר אותו מלסגור.
טיפ: לפני השיחה הראשונה עוד אין מספיק מידע — הסיכום יתמלא אחרי שיחות והתכתבויות. - 04
"מה עושים עכשיו" — הצעד הבא
כרטיס ליד›מה עושים עכשיו- מטרה עם רמת דחיפות (גבוהה / בינונית / נמוכה).
- טבעת סיכוי סגירה — ריחוף מראה ממה הציון מורכב.
- מה להגיד — תסריט מוכן. העתק מעתיק אותו.
- כפתורי פעולה: התקשר · וואטסאפ · מייל · קבע פגישה · תזכורת. הערוץ המומלץ מודגש.
- 05
המאמן האישי
בשורה המאמן האישי: לחצו פתח ←. נפתחת מגירה עם:
- הדרך לסגירה.
- אם היא מתנגדת — יש לך תשובה — תשובות להתנגדויות.
- מהשיחה הקודמת למדתי.
- משוב על השיחה: מה עבד בשיחה · מה לעשות אחרת · הזדמנות שלא נוצלה.
- 06
"פרטי הליד" — כסף, מקור ושיוך
לחצו פרטי הליד. בחלון:
- שווי עסקה, רווח נקי מהליד, עלות רכישה.
- נציג מטפל (עם עיפרון לשינוי), שלב, ערוץ קליטה.
- עסקאות — היסטוריית העסקאות של הלקוח.
- מסע הפרסום של הליד ו-נתוני מעקב מפורטים — מאיזו מודעה הגיע.
שאלות
פתחתי קישור לליד וכתוב "הליד המבוקש לא נמצא או שאין לך גישה אליו".
הליד שייך לנציג אחר או לצוות שאינכם רואים. בקשו ממנהל לשייך אותו אליכם.
איפה ההתכתבות בוואטסאפ?
הודעות וואטסאפ מופיעות בציר הפעילות בחלונית הצד. ראו ציר הפעילות והקלטות.
איך שולחים קישור לליד לעמית?
העתיקו את כתובת הדף כשהליד פתוח (היא נראית כך: /dashboard/leads?leadId=...). העמית יראה אותו אם יש לו הרשאה.