שתי שכבות: חלוקה לפי קמפיין (בסיס), ומעליה כללי ניתוב — בדיקה מלמעלה למטה, הכלל הראשון שמתאים מנצח.
שלבים
- 01
שכבה 1: החלוקה של הקמפיין
בכל קמפיין בוחרים: סוכן ספציפי · סוכן אקראי · חלוקה שווה בין כל הסוכנים · חלוקה שווה בצוות · ללא שיוך. ראו יצירת קמפיין.
- 02
שכבה 2: כללי ניתוב
לוח בקרה → ניתוב לידים. הכללים נבדקים בסדר:
1. כללים לקמפיין מסוים.
2. כללים למקור לידים מסוים.
3. כללים לכל הלידים.
אם אף כלל לא מתאים — חלוקת הקמפיין קובעת. - 03
בונים כלל — משפט אחד
העורך בונה משפט: "כאשר… והשדה… הליד עובר אל…" בשלושה שלבים: מתי · למי · פרטים.
יעד: נציג מסוים · צוות (בתור או אקראי) · ללא שיוך.
דוגמה: "השדה city שווה ל-Haifa ← צוות צפון, לפי תור". - 04
בודקים בסימולטור
הדביקו ליד לדוגמה וראו לאן הוא היה מגיע — בלי לשמור כלום. בכל כלל: מונה התאמות, מתג הפעלה וחצים לשינוי סדר.