שלושה דברים קובעים מה משתמש רואה: התפקיד (מה מותר לעשות), הגישה ללידים (אילו לידים רואים), והצוות (למי הוא שייך).
שלבים
- 01
התפקידים בשפה פשוטה
- מנהל מערכת — מנהל את חשבון החברה: אנשים, צוותים, הגדרות, קמפיינים, עמלות וכל הלידים.
- מנהל מכירות — רואה את כל נתוני המכירות, מנהל לידים וניתוב. לא משנה הגדרות חברה.
- ראש צוות — מלווה צוות: הלידים והביצועים של הצוות, כולל מחיקה וייצוא.
- סוכן / סוכן מכירות — עובד על הלידים שהוקצו לו. מחיקה רק בבקשה.
- צופה — יכול לצפות, לא לשנות כלום.
- 02
גישה ללידים
בעריכת משתמש → גישה ללידים:
- רק לידים שהוקצו לי (ברירת מחדל לנציגים).
- לידים של הצוות שלי.
- לידים של הצוותים שלי ותת-צוותים (ברירת מחדל לראשי צוות).
- כל הלידים בחברה (למנהלים).
שימו לב: נציג עם "רק לידים שהוקצו לי" לא רואה לידים ללא שיוך. - 03
עורכים משתמש
משתמשים → עריכת פרטים: פרטים אישיים (טלפון חובה), תפקיד במערכת, צוות, גישה ללידים, ויכול/ה לקבל לידים (לאפשר גם למי שאינו נציג לקבל לידים).
- 04
מישהו עזב? משביתים — לא מוחקים
השבת משתמש: לא יכול להיכנס, המושב מתפנה, אבל הלידים וההיסטוריה שלו נשמרים. העבירו את הלידים שלו לנציג אחר.
טיפ: הצגת הלידים שלו בשורת המשתמש מראה את כל מה שמשויך אליו — נוח להעברה.
שאלות
משתמש לא רואה ליד שהוא צריך.
בדקו שלושה דברים: למי הליד משויך, לאיזה צוות, ומה "הגישה ללידים" של המשתמש.
איך משתמש רואה מה ההרשאות שלו?
הגדרות אישיות → תפקיד — טבלת הרשאות לקריאה בלבד.