שלבים
- 01
פותחים את פרטי הליד
פרטי הליד›נציג מטפל›✎בכרטיס הליד לחצו פרטי הליד. ליד נציג מטפל לחצו על העיפרון (שיוך נציג מטפל).
- 02
בוחרים נציג ושומרים
בחלון שינוי נציג מטפל בחרו נציג (או ללא נציג) ולחצו שמירה.
מה אמור לקרות: מופיעה ההודעה "הנציג המטפל עודכן". הנציג החדש מקבל התראה, והליד עובר לצוות שלו.שימו לב: נציג שמעביר ליד לנציג אחר עלול לא לראות אותו יותר (אם הוא רואה רק לידים שמשויכים אליו).
שאלות
אפשר לשייך הרבה לידים בבת אחת?
כן — מנהלים: לוח בקרה → לידים → סימון לידים → שיוך לנציג.
איך לידים חדשים מקבלים נציג אוטומטית?
לפי כללי החלוקה של הקמפיין וכללי הניתוב. ראו ניתוב וחלוקת לידים.