שלבים
- 01
לוחצים "תזכורת" בכרטיס
כרטיס ליד›תזכורתבכרטיס הליד, באזור מה עושים עכשיו, לחצו תזכורת.
- 02
בוחרים מתי
בחלון הגדרת תזכורת: בעוד 10 דק׳ · בעוד 30 דק׳ · בעוד שעה · מחר בבוקר · או זמן מותאם אישית. ואז הגדר תזכורת.
מה אמור לקרות: הליד מוסתר מהרשימה עד הזמן שבחרתם ("הליד הוסתר מהרשימה עד ..."). - 03
כשמגיע הזמן
מופיע באנר "זמן לשיחה" (או "תזכורת באיחור"), עם:
- סמן כבוצע.
- דחייה: 5 דק׳ · 15 דק׳ · 30 דק׳.
- שנה זמן · השתק הכל.
אם הפעלתם התראות לנייד — תקבלו גם התראה לטלפון.
- 04
AI שמע "תחזור אליי"? הוא כבר מציע
אם בשיחה הלקוח ביקש שתחזרו בזמן מסוים, הכרטיס יציג "... ביקש שתחזור אליו ..." עם הגדר תזכורת · שנה זמן · לא עכשיו. לחיצה אחת וזה מתוזמן.
שאלות
התקשרתי ללקוח לפני הזמן — התזכורת תקפוץ בכל זאת?
שיחה שנענתה מסמנת אוטומטית תזכורות שהגיע זמנן או שעבר זמנן כבוצעו. תזכורת עתידית נשארת — סמנו אותה כבוצעה אם כבר לא צריך.
מה ההבדל בין תזכורת למשימה?
תזכורת היא "לחזור לליד הזה בזמן הזה" — הליד מוסתר עד אז. משימה יכולה להיות כל דבר (לשלוח הצעה, להכין חוזה) ונמצאת בעמוד המשימות. שתיהן מופיעות בעמוד המשימות.