כל סגירה נרשמת כ"עסקה" נפרדת — כך לקוח שקונה פעמיים מקבל שתי עסקאות (ושתי עמלות). הנה הדרך הנכונה.
שלבים
- 01
רושמים את שווי העסקה
פרטי הליד›שווי עסקהפרטי הליד → שווי עסקה → הוספת מוצרים ושווי. בחלון עריכת שווי עסקה בחרו סוג עסקה:
- עסקה רגילה — הזינו סכום.
- ריטיינר — הזינו סכום חודשי (השווי השנתי = חודשי × 12).
אפשר להוסיף הערה פנימית.
- 02
מסמנים "נסגר"
שנו את הסטטוס ל-נסגר. אם בהצעה יש גם תשלום חד-פעמי וגם ריטיינר, המערכת תשאל "לפי איזה מסלול נסגרה העסקה?" — בחרו עסקה רגילה או ריטיינר חודשי.
מה אמור לקרות: סיכוי הסגירה קופץ ל-100%, והעמלה מחושבת אוטומטית. - 03
הלקוח חוזר לקנות שוב? פותחים עסקה חדשה
בליד שכבר נסגר: פרטי הליד → עסקאות → עסקה חדשה. אשרו את "לפתוח עסקה חדשה עבור ...?" ב-פתיחת עסקה חדשה.
מה אמור לקרות: הליד חוזר ל-חדש כ"סבב מכירה 2". העסקה הקודמת והעמלה שלה נשארות כמו שהן.שימו לב: אל תחזירו ליד סגור ל"חדש" דרך הסטטוס כדי למכור לו שוב — זה מבטל את הסגירה הקודמת. רק דרך עסקה חדשה. - 04
תיקון תאריך סגירה (מנהלים)
בטבלת עסקאות, העיפרון שינוי תאריך סגירה מזיז את תאריך הסגירה. העמלות והדוחות עוברים לחודש החדש.
אי אפשר לבחור תאריך עתידי. עמלה שכבר אושרה או שולמה תסומן לבדיקה.שימו לב: זמין למנהלים בלבד.
שאלות
מה ההבדל בין שווי עסקה לרווח נקי?
שווי עסקה = כמה הלקוח משלם. רווח נקי מהליד = השווי פחות עלות הרכישה (כמה עלה להביא אותו).
העמלה לא עודכנה.
העמלה מחושבת לפי חוקי העמלות של החברה. אם אין חוק שמתאים לכם — מנהל המערכת צריך להגדיר. ראו עמלות.