כל מה שצריך כדי לעבוד עם CloseUp.
מרכז העזרה
מדריכים צעד אחר צעד לנציגים, למנהלים ולמנהלי מערכת.
לכל המדריכיםהגדרת אינטגרציות
התראות פוש, YouTube, ManyChat, זימון בתשלום וסוכני AI אישיים.
להגדרת אינטגרציהמפתחים
API ציבורי, webhooks לקליטת לידים, טפסי אתר ותוסף WordPress.
לתיעודאמון
אבטחה, ספקי משנה ומחזור החיים של המידע.
למסמכי האמוןלפי נושא
כל המדריכיםשאלות נפוצות
- המערכת ניתקה אותי לבד. למה?
מטעמי אבטחה, אחרי כ-30 דקות בלי שום פעילות המערכת מתנתקת. דקה לפני כן מופיע חלון "ההתחברות עומדת להסתיים" — לחיצה על להמשיך לעבוד משאירה אתכם מחוברים. בנוסף, כל כניסה מוגבלת ל-12 שעות.
- אני לא רואה פריט שעמית שלי רואה.
התפריט מותאם לתפקיד. למשל נציג לא רואה "דשבורד מנהלים" ו"ניהול קמפיינים". אם אתם צריכים גישה — פנו למנהל המערכת בחברה.
- איך אדע שנכנס ליד חדש כשאני בעמוד אחר?
תקפוץ הודעה בפינה: "ליד חדש ברשימה: ..." עם כפתור פתח. אפשר גם להפעיל התראות לטלפון — ראו התראות לנייד ולמחשב.
- קפצה לי הודעה "לעבור לליד הבא?" — מה זה?
אחרי שסיימתם לטפל בליד, המערכת מציעה לקפוץ ישר לליד הדחוף הבא. לחיצה על עבור חוסכת את החיפוש.
- אפשר להוסיף ליד בלי טלפון?
כן, אם יש אימייל. צריך לפחות אחד מהשניים.
- פתחתי קישור לליד וכתוב "הליד המבוקש לא נמצא או שאין לך גישה אליו".
הליד שייך לנציג אחר או לצוות שאינכם רואים. בקשו ממנהל לשייך אותו אליכם.