שלבים
- 01
נכנסים
דשבורד מנהליםדשבורד מנהלים בתפריט (מנהלים, ראשי צוות וצופים).
- 02
בוחרים נציג ותקופה
בפאנל הכהה למעלה:
- כל הנציגים → נציג מסוים או ללא נציג.
- תקופה: היום · אתמול · השבוע · 7 ימים אחרונים · חודש נוכחי · 30 יום אחורה (ברירת מחדל) · שנה נוכחית · או טווח מותאם.
כל המספרים בעמוד מתעדכנים מיד.
- 03
המספרים הגדולים
- הכנסות — סכום העסקאות, מספרן והממוצע. לחיצה מציגה את העסקאות.
- לידים שנכנסו · לידים שנסגרו · אחוז המרה · זמן סגירה ממוצע.
ליד כל מספר — חץ שמראה שינוי לעומת התקופה הקודמת באותו אורך. מתחת — שבבי תובנות ("... מוביל/ה עם N סגירות", "... ממיר הכי טוב"). כולם לחיצים.
- 04
"בפוקוס עכשיו" — מה מחכה לכם
דילים תקועים (7+ ימים בלי תנועה) · לידים ללא מענה (24+ שעות) · הצעות בלי תנועה (14+ ימים) · בהצעות פתוחות.
לחיצה פותחת רשימת עבודה. ראו "בפוקוס עכשיו": טיפול בהתראות. - 05
מגמה, צוות ומקורות
- מומנטום — לידים / סגירות / הכנסות לאורך זמן, מול התקופה הקודמת.
- משפך מכירות — איפה הלידים נתקעים (השלב החלש).
- ביצועי נציגים — פודיום וטבלה. לחיצה על נציג מסננת את כל הדשבורד אליו; לחיצה נוספת מבטלת.
- אחוז המרה לפי קמפיין ולידים לפי סטטוס — לחיצה על שורה/פלח מציגה את הלידים.
שאלות
למה "לידים שנכנסו" שונה ממה שציפיתי?
הספירה לפי תאריך ההרשמה המקורי. לידים שיובאו מקובץ יכולים להיספר בתקופה אחרת — אז יופיע "N נוספו בתקופה".
נציג לא רואה את הדשבורד הזה.
נכון — נציגים מגיעים לדשבורד הלידים. לנציגים יש את Sales Booster.