לידים ולקוחות
להוסיף, למצוא, לטפל ולסגור עסקאות.
- קריאת רשימת הלידים: צבעים, תגיות ומוניםמה אומר הפס הצבעוני, מה התגיות ליד השם, ואיך יודעים במי לטפל קודם.5 דק׳ קריאהנציגמנהלמנהל מערכת
- הוספת ליד חדש ידניתלקוח התקשר או נכנס למשרד? כך מוסיפים אותו למערכת בחצי דקה.3 דק׳ קריאהנציגמנהלמנהל מערכת
- חיפוש, סינון ומיון לידיםלמצוא ליד לפי שם, טלפון או איש קשר — ולשמור סינונים שאתם משתמשים בהם כל יום.4 דק׳ קריאהנציגמנהלמנהל מערכת
- כרטיס הליד — סיור מלאכל מה שיש בכרטיס של ליד, מלמעלה למטה: סטטוס, שלבים, תובנות AI, פעולות ופרטים.6 דק׳ קריאהנציגמנהלמנהל מערכת
- שינוי סטטוס של לידאיך מעדכנים איפה הליד עומד — ומה קורה כשמשהים ליד או מסמנים "לא מעוניין".5 דק׳ קריאהנציגמנהלמנהל מערכת
- סגירת עסקה, שווי עסקה ועסקה חוזרתאיך רושמים כמה שווה העסקה, סוגרים אותה נכון, ופותחים סבב מכירה חדש ללקוח קיים.5 דק׳ קריאהנציגמנהלמנהל מערכת
- שיוך ליד לנציג אחרלהעביר ליד לנציג אחר (או להסיר שיוך) בשלוש לחיצות.2 דק׳ קריאהנציגמנהלמנהל מערכת
- הערות על לידלרשום מה סוכם עם הלקוח — כדי שאתם (וכל מי שיפתח את הליד) תדעו בדיוק איפה זה עומד.3 דק׳ קריאהנציגמנהלמנהל מערכת
- תזכורת לחזור ללקוח"תתקשר אליי מחר בעשר" — כך המערכת דואגת שלא תשכחו.3 דק׳ קריאהנציגמנהלמנהל מערכת
- ציר הפעילות: שיחות, וואטסאפ, מיילים והקלטותכל מה שקרה עם הלקוח — בציר זמן אחד, עם חיפוש והקלטות.3 דק׳ קריאהנציגמנהלמנהל מערכת
- עריכת פרטי ליד ואנשי קשרלתקן שם או טלפון, להוסיף כינוי, ולצרף עוד אנשי קשר מאותו עסק.3 דק׳ קריאהנציגמנהלמנהל מערכת
- מחיקת ליד ובקשות מחיקהנציגים מבקשים מחיקה, ראשי צוות ומנהלים מאשרים. כלום לא נמחק לתמיד.3 דק׳ קריאהנציגמנהלמנהל מערכת
- שיחות והודעות ממספרים לא מזוהיםמישהו התקשר או כתב ממספר שלא במערכת? כך מחליטים אם זה ליד חדש, ליד קיים, או לא רלוונטי.3 דק׳ קריאהנציגמנהלמנהל מערכת
- עבודה עם לידים מהטלפוןהחלקה לחיוג, סרגל פעולות תחתון — כל העבודה גם מהנייד.2 דק׳ קריאהנציג
- ייבוא לידים מקובץ (אקסל / CSV)להעלות רשימה שלמה של לקוחות בבת אחת — עם התאמת עמודות ובדיקה לפני שמירה.5 דק׳ קריאהמנהלמנהל מערכת