ניהול החברה
משתמשים, הרשאות, סטטוסים, חלוקת לידים והתראות.
- הקמת החברה ב-CloseUp (לבעלים ולמנהלי מערכת)האשף שמקים את החברה מאפס: פרטים, מיתוג, צוות, מקורות לידים וליד בדיקה.6 דק׳ קריאהמנהל מערכת
- "לוח בקרה" — אזור ניהול החברהאיפה מנהלים משתמשים, צוותים, סטטוסים, ניתוב, התראות והגדרות החברה.3 דק׳ קריאהמנהלמנהל מערכת
- הזמנת אנשי צוותלהזמין נציגים ומנהלים — כמה בבת אחת — ולעקוב אחרי הזמנות שעוד לא נפתחו.4 דק׳ קריאהמנהל מערכת
- תפקידים, הרשאות וגישה ללידיםמה כל תפקיד יכול לעשות, מי רואה אילו לידים — ואיך משנים.6 דק׳ קריאהמנהל מערכתמנהל
- צוותים והיררכיהלקבץ נציגים לצוותים, לתת לכל צוות ראש, ולבנות מבנה ארגוני.3 דק׳ קריאהמנהל מערכתמנהל
- ניתוב וחלוקת לידים אוטומטיתמי מקבל כל ליד חדש — לפי קמפיין, מקור או כל שדה (למשל עיר).6 דק׳ קריאהמנהל מערכתמנהל
- התאמת סטטוסי הלידיםלשנות שמות, צבעים וסדר של הסטטוסים — או להוסיף חדשים.3 דק׳ קריאהמנהל מערכת
- הגדרות החברה: פרופיל, שפה, מטבע ופרטיותשם ולוגו, צבע מותג, שפה ואזור זמן, שפת ה-AI, מוצרים — והמסלול שלכם.5 דק׳ קריאהמנהל מערכת
- חוקי התראות במייל לחברהמי מקבל מייל על ליד חדש, עסקה שנסגרה ועוד — ומתי לשתוק.5 דק׳ קריאהמנהל מערכת
- מראה המיילים ללקוחות וחתימות הצוותשם השולח, עיצוב, וחתימה אחידה לכל הנציגים.3 דק׳ קריאהמנהל מערכת
- יומן פעילות ושחזור לידים שנמחקומי עשה מה ומתי — והחזרת ליד שנמחק בטעות.2 דק׳ קריאהמנהל מערכתמנהל