עמוד המשימות עונה על שאלה אחת: מה אני צריך לעשות עכשיו? הכל מסודר לפי זמן — באיחור קודם, אחר כך היום, מחר והשבוע.
שלבים
- 01
נכנסים
משימותלחצו משימות בתפריט.
- 02
הפאנל הכהה למעלה
- טבעת ההתקדמות — כמה מהמשימות של היום כבר סגרתם.
- הבא בתור — המשימה הכי חשובה עכשיו, עם סמן כבוצע ו-לפרטים.
- ארבעה מונים שהם גם מסננים: באיחור · משימות היום · ב-7 הימים הקרובים · הושלמו היום. לחיצה מציגה רק אותן.
טיפ: בפינה — משימה חדשה, או פשוט מקישים N. - 03
ציר שלושת השבועות
מתחת לפאנל: השבוע, שבוע הבא ובעוד שבועיים. בכל יום מספר המשימות ופס עומס — יום צפוף בולט בכתום.
- לחיצה על יום מציגה רק את המשימות שלו.
- החצים מדפדפים שלושה שבועות קדימה/אחורה, ו-קפוץ לחודש מגיע לכל חודש בשנתיים הקרובות.
- התא האדום באיחור מציג את כל מה שפספסתם.
- 04
הרשימה — לפי זמן
המשימות מקובצות: באיחור · היום · מחר · השבוע · בהמשך · ללא תאריך. כל קבוצה נפתחת ונסגרת בלחיצה על הכותרת.
בכל שורה: עיגול לסימון, שם הליד, מועד ("3 ימים באיחור", "מחר", "יום חמישי"), עדיפות וקטגוריה.מה אמור לקרות: בתוך כל קבוצה — משימות שסומנו ⭐ חשוב קודם, אחר כך לפי עדיפות.
שאלות
יש משימות שאני לא רואה.
משימות של לידים שנסגרו או סומנו "לא מעוניין" מוסתרות. משימות של ליד מושהה חוזרות כשמגיע מועד החזרה שלו. ובנוסף — משימות שהושלמו מוסתרות; כפתור העין בסרגל מציג אותן.
מה ההבדל בין "ידניות" ל"אוטומטיות"?
ידניות = מישהו יצר אותן. אוטומטיות = המערכת יצרה (למשל צעד הבא אחרי ניתוח שיחה, או תזכורת לפגישה). ראו משימות אוטומטיות.