בכניסה הראשונה של בעל החברה נפתח מסך "הקמת החברה שלכם". ההתקדמות נשמרת — אפשר לעצור ולחזור.
שלבים
- 01
השלבים
ברוכים הבאים → החשבון שלך (חובה) → פרטי החברה → מיתוג → צוות → מקורות לידים → ניתוב לידים → כלים → ייבוא לידים → ליד בדיקה → השקה.
טיפ: שלב לא דחוף? אעשה את זה אחר כך. - 02
ליד בדיקה — אל תדלגו
השלב ליד בדיקה שולח ליד דמה ומראה איך הוא מגיע, למי הוא משויך ואיך נראה הכרטיס. ככה יודעים שהכל מחובר.
- 03
השקה
פתיחת ה-CRM שלי. אם יצאתם באמצע — בדשבורד יופיע באנר "סיימו להקים את ..." עם המשך ההקמה.