אם תקראו מדריך אחד בלבד — קראו את זה. הוא מחבר את כל הכלים למסלול אחד של יום עבודה.
שלבים
- 01
בוקר: פותחים את הלידים, מתחילים מהדחופים
דשבורד לידיםלחצו על דשבורד לידים. הרשימה ממוינת כברירת מחדל ב-מיון חכם — הדחופים למעלה.
שימו לב לפס הצבעוני הדק בקצה כל שורה:- תכלת — ליד טרי.
- צהוב/כתום — מתקרב לזמן התגובה.
- אדום — סיכון לאבד אותו. תטפלו בו עכשיו.
טיפ: הצ׳יפ פעילים מסתיר לידים מושהים וסגורים — כך רואים רק את מה שבאמת דורש עבודה. - 02
פותחים ליד וקוראים את "מה עושים עכשיו"
לחצו על ליד. במרכז נפתח כרטיס הליד:
- מה חשוב לדעת — מי הלקוח ומה חשוב לו (ה-AI מסכם בשבילכם).
- מה עושים עכשיו — המטרה הבאה ו-מה להגיד: תסריט פתיחה מוכן עם כפתור העתק.
מה אמור לקרות: לפני שאתם מרימים טלפון, אתם כבר יודעים מה לומר. - 03
מתקשרים, שולחים וואטסאפ או מייל
כרטיס ליד›התקשרהכפתורים התקשר, וואטסאפ ו-מייל נמצאים בכרטיס. הכפתור שה-AI ממליץ עליו מודגש.
אם מחובר אצלכם ספק טלפוניה, השיחה נשמרת אוטומטית בכרטיס — עם הקלטה וסיכום. - 04
אחרי השיחה: מעדכנים סטטוס ורושמים הערה
- לחצו על עיגול הסטטוס ליד שם הליד ובחרו את המצב החדש (למשל בטיפול או נשלחה הצעה).
- בחלונית משימות והערות כתבו בקצרה מה סוכם — Ctrl+Enter שומר.
טיפ: הלקוח ביקש שתחזרו אליו? לחצו תזכורת ובחרו מתי. הליד ייעלם מהרשימה ויחזור בדיוק בזמן. - 05
צהריים: עוברים על המשימות
משימותלחצו על משימות. בראש העמוד רואים כמה משימות באיחור, כמה להיום, ומה הבא בתור. סמנו כל משימה שסיימתם בעיגול שלידה.
- 06
ערב: מסכמים את היום
בדשבורד הלידים, לחצו על אייקון הגביע סיכום היום: כמה לידים טיפלתם, כמה שיחות (יוצאות ונכנסות) וזמן שיחה ממוצע.
מה אמור לקרות: סיימתם יום — ואף לקוח לא נשכח.
שאלות
איך אדע שנכנס ליד חדש כשאני בעמוד אחר?
תקפוץ הודעה בפינה: "ליד חדש ברשימה: ..." עם כפתור פתח. אפשר גם להפעיל התראות לטלפון — ראו התראות לנייד ולמחשב.
אני רואה רק חלק מהלידים בחברה. זה תקין?
כן. רוב הנציגים רואים רק לידים שמשויכים אליהם. מנהל המערכת קובע את רמת הגישה.