שלבים
- 01
מחייגים
בכרטיס הליד לחצו התקשר → התקשר. השיחה נפתחת בחייגן של המכשיר (בטלפון — מיד; במחשב — דרך אפליקציה מקושרת).
אפשר גם העתק להעתקת המספר.טיפ: כפתור אפור עם "אין מספר טלפון" = לליד אין מספר. הוסיפו בעריכה המהירה. - 02
השיחה נרשמת לבד (אם יש מרכזייה מחוברת)
אם החברה חיברה ספק טלפוניה, כל שיחה — יוצאת ונכנסת — מופיעה בציר הפעילות עם הקלטה, תמלול וסיכום AI. ה-AI גם מעדכן את "מה חשוב לדעת", נותן משוב במאמן האישי, ויוצר משימת המשך כשסוכם צעד הבא.
מה אמור לקרות: אחרי השיחה תופיע הודעה "שיחה בוצעה — אעדכן ברגע שיהיה ניתוח מוכן". - 03
שיחה ממספר לא מוכר
נכנסת לבלוק שיחות לא משויכות בראש רשימת הלידים — משם משייכים, ממזגים או יוצרים ליד. ראו שיחות והודעות ממספרים לא מזוהים.
שאלות
למה שיחות פנימיות שלי מופיעות כלידים?
כנראה מספר הטלפון שלכם לא מוגדר בפרופיל המשתמש. בקשו מהמנהל להוסיף אותו — לפיו המערכת יודעת מה פנימי.