שלבים
- 01
פותחים משימה
לחצו על שורה (או Enter כשהיא מסומנת). נפתח חלון רחב עם סמן כבוצע גדול, כפתורי דחייה, ופרטי המשימה שאפשר לשנות בלחיצה.
- 02
כרטיס הלקוח
בחלון — שם הליד, טלפון ואימייל, ושלושה כפתורים: חייג · וואטסאפ · אימייל. לחיצה על השם פותחת את כרטיס הליד.
- 03
"הצעת תגובה חכמה" — כתיבה ושליחה
בחרו ערוץ (וואטסאפ או אימייל) ולחצו צור הצעת תגובה — תקבלו טיוטה מותאמת. ערכו אותה ולחצו שלח.
- וואטסאפ נשלח מהמספר המחובר של החברה.
- מייל נשלח מתיבת הדואר שלכם, עם החתימה שלכם.
מה אמור לקרות: ההודעה נשלחת, נרשמת בציר הפעילות של הליד, והמשימה מסומנת כבוצעה.שימו לב: וואטסאפ מאפשר הודעה חופשית רק תוך 24 שעות מההודעה האחרונה של הלקוח. אחרי זה תופיע שגיאה — שלחו מהוואטסאפ עצמו.
שאלות
כתוב "וואטסאפ לא מחובר לחברה".
מנהל המערכת צריך לחבר את וואטסאפ דרך "מקורות לידים". עד אז — השתמשו בכפתור וואטסאפ שפותח את האפליקציה.