גישה מוקדמת
סוכני AI אישיים: ChatGPT ו-Claude
חברו את ה-ChatGPT או ה-Claude שלכם ל-CloseUp, ותנו לו לקרוא לידים, להוסיף הערות ומשימות ולעדכן סטטוס, במסגרת ההרשאות שלכם.
היכולת הזו בגישה מוקדמת. צרו קשר כדי להפעיל אותה בחברה שלכם. דברו איתנו
גישה מוקדמת. היכולת נפתחת בהדרגה. אם אתם לא רואים את האפשרות, או שמופיעה ההודעה החיבור עדיין לא פעיל, פנו לצוות CloseUp.
כל משתמש יכול לחבר את ה-ChatGPT או ה-Claude שלו לחשבון ב-CloseUp, בהתחברות מאובטחת, ולשאול למשל "מה לעשות היום?", "אילו עסקאות תקועות?" או "תכין אותי לשיחה עם...". הסוכן יכול גם להוסיף הערות ומשימות ולעדכן סטטוס של ליד. החיבור מבוסס על Model Context Protocol (MCP).
הגישה של הסוכן אף פעם לא עוברת את ההרשאות שלכם. הוא רואה רק רשומות שמותר לכם לראות, וההרשאות נבדקות מחדש בכל פעולה.
לפני שמתחילים
- חשבון ChatGPT או Claude שמאפשר להוסיף חיבור MCP מותאם אישית.
- בחלק מהמקרים האפליקציה דורשת מסלול מתאים או אישור של מנהל ה-Workspace שלכם בה.
חיבור הסוכן
- פותחים את החיבוריםלחצו על השם או התמונה שלכם בתחתית התפריט הצדדי, ב-הגדרות אישיות בחרו בלשונית חיבורים, ומצאו את הכרטיס הסוכנים החכמים שלי.
- בוחרים סוכןלחצו חיבור ל־ChatGPT או חיבור ל־Claude. CloseUp מעתיקה את כתובת החיבור ופותחת את הגדרות החיבורים באפליקציה. לסוכן אחר שתומך ב-MCP, לחצו חיבור סוכן ואז העתקת כתובת החיבור.
- מדביקים את הכתובתב-ChatGPT בחרו Add ← Create custom MCP server והדביקו את הכתובת בשדה כתובת השרת. ב-Claude בחרו Add custom connector והדביקו אותה בשדה Remote MCP server URL.
- מתחברים ל-CloseUpהסוכן פותח מסך התחברות של CloseUp. התחברו, ובדקו שהחברה וכתובת החזרה שמוצגות הן הנכונות.
- בוחרים הרשאות ומאשריםסמנו את ההרשאות שתרצו לתת לסוכן ולחצו אישור החיבור.
- חוזרים ל-CloseUpהחיבור יופיע ברשימה. אם הוא לא מופיע, לחצו בדיקת החיבור.
הכפתורים רק פותחים את ההגדרות באפליקציה. הם לא מתקינים ולא מאשרים חיבור בשבילכם. שם האפליקציה במסך האישור נמסר על ידי האפליקציה עצמה, לכן ודאו שהתחלתם את החיבור בסוכן שאתם מכירים.
בחירת הרשאות
הרשאות כתיבה מגיעות לא מסומנות. אחרי שאישרתם אותן, הסוכן מבצע את הפעולות האלה בלי אישור נוסף במערכת.
| הרשאה | מה הסוכן יכול לעשות |
|---|---|
| קריאת לידים ותמונת מצב | לחפש לידים, לראות פרטי ליד וספירת לידים לפי סטטוס |
| קריאת היסטוריית קשר | לקרוא את היסטוריית הקשר של ליד שמותר לכם לראות |
| קריאת הערות | לקרוא הערות |
| קריאת משימות | לקרוא משימות |
| קריאת פגישות | לקרוא פגישות |
| קריאת ניתוחים קיימים | לקרוא ניתוחי AI שכבר קיימים בכרטיס הליד |
| יצירת משימות | ליצור משימה, גם כזו שמשויכת לליד |
| הוספת הערות | להוסיף הערה לליד |
| שינוי סטטוס לידים | לשנות סטטוס של ליד בצנרת המכירות |
| קריאת שינויים ואירועים | לבדוק מה השתנה לאחרונה |
| קבלת התראות אוטומטיות | לקבל עדכונים על שינויים, אם הסוכן תומך בזה |
השהיה, הארכה וניתוק
- השהיה עוצרת את החיבור זמנית, ו-חידוש מחזיר אותו.
- כשתקופת האישור של החיבור עומדת להסתיים, יופיע הכפתור הארכה. הארכה שומרת על הסוכן פעיל.
- ניתוק מבטל את החיבור, והסוכן מאבד את הגישה לחשבון שלכם.