שלבים
- 01
נכנסים
דוחותדוחות תחת "דוחות ותובנות" בתפריט.
- 02
בוחרים דוח ותקופה
לשונית הפקת דוח. דוחות זמינים: סקירת לידים · ביצועי נציגים · ביצועי קמפיינים · המרה לפי מקור · עסקאות שנסגרו · לידים תקועים · מצב משימות · נפח אינטראקציות · המלצות AI פתוחות · בריאות הצנרת · זמני תגובה.
בחרו תקופה ולחצו הפקת דוח. - 03
מייצאים או שולחים
ייצוא CSV · ייצוא PDF · שליחה במייל — למשתמשי המערכת או לכתובת חיצונית.
- 04
תזמון שנשלח לבד (מנהלי מערכת)
לשונית תזמונים → תזמון חדש: שם, תדירות (יומי / שבועי / חודשי), שעת שליחה, תקופת הנתונים, פורמט ונמענים.
בכל תזמון: הרצה עכשיו · עריכה · מחיקה. בהיסטוריה רואים מה נשלח.טיפ: דוגמה טובה: "ביצועי נציגים" כל יום ראשון ב-08:00 לכל המנהלים.
שאלות
כתוב "לא זמין במסלול".
חלק מהדוחות (וגם ייצוא CSV) תלויים במסלול של החברה.